在太阳落山的一天，苗族的王国里出现了一个乞丐。他的名字叫阿三。虽然他穿得非常破烂，但他心地善良、聪明和有智慧。他从一个村庄到另一个村庄地流浪，打算找到自己的家园，但却没有成功。每个地方都不接纳他，因为他身无分文。
一天，苗王宣布要举行比武大赛，参赛者来自于各个村庄，赢家将得到王国掌管权的维持。阿三来到赛场看比赛，赛场热闹非凡，观众争先恐后来看比赛。
比赛中，一个强壮的大汉在第二轮比赛中赢了，他的名字是梁山。接下来，他发起了一场挑衅，挑战整个观众。如果谁敢和他打一场，他将一分钱不给他，而如果他赢了，他将拿到观众们所有的钱！
大家都退缩了。梁山的对手们都没赢过他，除非你是一个非常聪明、老练的战士！只有一个人站起来，向前走去。阿三走了过去，不光是他脾气好，他还聪明过人。
阿三比梁山看起来小，似乎根本不值得挑战！但是，他充满智慧的思想已经制定出一个完美的计划。他说：“如果你赢了我，我会为你站起来，我会给你钱。如果你赢不了我，你将送给我一分钱，以及观众们送给我的一份大礼！”
梁山认为这是一个绝妙的主意，他自认为这个小个子很容易打败，决定接受这个挑战。阿三使用自己的智慧击败梁山，成功的解决了这个挑战。
赛后，阿三要求各位观众把他们的钱拿出来，以便他可以把它们还给他们。他把钱还了，观众们非常感激，因为他们知道，这个小个子是一个聪明、有智慧的人。阿三从来没有放弃过自己的信仰，他总是按照他的方式生活着，寻找属于自己的家园。
最后，苗王让阿三担任王国的宰相，由此阿三成为了一位被人们广为赞誉和尊敬的伟大的政治家。