在一个很远又很静的农场，住着一只公猫和许多绵羊。公猫是这个农场里的守卫，每天晚上都要巡逻，保护绵羊免受狼的袭击。
绵羊们非常感激公猫的保护，但他们也知道，猫咪虽然很勇敢，但是他们也有自己的弱点。绵羊们的好心叫醒了猫咪的聪明头脑，于是他想出了一个聪明的办法——伪装。
猫咪要让绵羊们相信在他的保护下绵羊们会更加安全，但是如果狼真的来了怎么办？于是，公猫小心地穿上了一件绵羊的衣服，从此每晚都穿着衣服巡逻，它看起来完全像一只绵羊，连味道也伪装了。
这个聪明的计划持续了很久，绵羊们越来越信任他，狼也一直都没能在他的“监管”下抓到什么绵羊。但是，这个计划总有一个终点，猫咪忽略了什么很重要的事情——时间。
晚上已经过去很久了，公猫已经累坏了，而且他现在真的开始像一只羊了，开始傻傻地吃草。正当他准备放松一下时，狼的出现打破了这个假象。公猫惊恐莫名，但他还是保持了冷静，假装和别的绵羊一样吃草。
然而，狼非常聪明，它并不相信这个假象。它欺近了公猫，猫咪不得不惊慌地离开羊群，最后披上其它绵羊的衣服摆脱了狼的追杀。
从那之后，猫咪学到了一个重要的教训：再聪明也要记得自己的身份，并且，时刻保持警惕。
在那个农场里，公猫以他的智谋，不仅保卫了绵羊的安全，更重要的是，给了所有的小朋友们一个重要的教训——时刻保持警惕，并珍惜自己的身份。
故事让所有的小朋友学到了聪明应对危险的方法，也让他们明白到时刻保持警惕和珍惜自己的身份是非常重要的。